英偉達罕見在股價大跌後主動發聲，公開宣稱其圖形處理器（GPU）領先行業整整一代，直接回應市場對其在人工智能（AI）芯片領域主導地位可能受到谷歌挑戰的擔憂。
美東時間25日週二美股午盤時段，英偉達在社交媒體平臺X上發貼稱：
“我們爲谷歌取得的成功感到高興——他們在AI領域取得了巨大進步，我們也將繼續向谷歌提供產品。英偉達目前領先行業一代——我們是唯一一個可以運行所有 AI 模型、並在各種計算場景中通用的平臺。”
英偉達強調，其芯片相比谷歌TPU等專用集成電路（ASIC）芯片提供"更高的性能、多功能性和互換性"。後者通常只爲單一公司或單一功能設計。
谷歌發言人則在聲明中回應："我們定製的TPU和英偉達GPU的需求都在加速增長。我們將一如既往地繼續支持這兩者。"這一表態凸顯了谷歌在AI基礎設施投資上的多元化策略。
英偉達發聲前，週二美股早盤，英偉達股價一度重挫逾7%，市值蒸發近3500億美元，最終英偉達股價收跌約2.6%，創兩個多月收盤新低。與此同時，谷歌母公司Alphabet股價進一步走高，早盤曾漲超3%，收漲1.6%，連續第三個交易日收創歷史新高。
英偉達股價大跌前一日，有媒體報道稱，英偉達的關鍵客戶Meta正考慮與谷歌達成協議，在其數據中心使用谷歌的張量處理單元（TPU）。這被視爲谷歌在激烈AI競爭中王者歸來、趕超英偉達的跡象。
報道引發的市場震盪
據本週一報道，Meta正考慮從2027年開始在其數據中心部署谷歌的TPU，並可能最早於明年通過Google Cloud租用TPU容量。分析師認爲，這一潛在交易金額可能達到數十億美元。
這一消息對英偉達的市場地位構成直接挑戰。據分析師估計，英偉達佔據人工智能芯片市場超過90%的份額，但近幾周谷歌的內部芯片作爲昂貴但強大的Blackwell芯片的可行替代方案，獲得了越來越多的關注。
英偉達今年大部分時間的股價都在上漲，曾在10月底觸及212美元的高點，但週二一度跌至180美元下方。週一盤後交易異常活躍，超過2.5億股易手。市場走勢表明，雖然英偉達憑藉芯片製造經驗獲得了投資者的大部分初始關注，但全球最大的人工智能硬件買家正在權衡專爲AI定製的替代方案。
谷歌TPU如何運轉
谷歌於2013年開始研發首款TPU，並於兩年後發佈。這些芯片最初用於加速該公司的網絡搜索引擎並提升效率，後來被改造用於谷歌AI應用中的機器學習任務。
TPU和GPU都能處理訓練AI模型所需的大量計算，但實現方式不同。英偉達的GPU最初爲渲染視頻遊戲圖像而開發，通過數千個計算"核心"並行處理多項任務。而TPU專門爲矩陣乘法這類AI相關工作而構建，這是訓練神經網絡的主要操作。大部分工作涉及順序執行的重複計算，而非並行計算。
谷歌最新版本的TPU名爲Ironwood，於今年4月發佈，採用液冷設計，專爲運行AI推理工作負載而設計。它有兩種配置：256個芯片的集羣，或更大的9216個芯片集羣。TPU在某些AI工作上可能表現優於GPU，因爲谷歌可以"去除芯片上許多不適合AI的其他部分"，使其能耗更低、運營成本更低。
日益強勁的競爭態勢
谷歌上週發佈了公司最強大模型Gemini 3，這款廣受好評的最先進AI模型是在該公司的TPU上訓練的，而非英偉達GPU。這一技術成就增強了TPU作爲英偉達GPU可靠替代方案的可信度。
目前的TPU客戶包括OpenAI聯合創始人Ilya Sutskever去年創立的初創公司Safe Superintelligence，以及Salesforce、Midjourney和Anthropic。根據10月公佈的協議，Anthropic將通過多達100萬個TPU獲得超過1吉瓦的谷歌計算能力。
與英偉達不同，谷歌不向其他公司出售TPU芯片，而是將其用於內部任務，並允許企業通過Google Cloud租用。不過，彭博行業研究分析師表示，Anthropic的協議使TPU擴展到其他雲平臺的可能性增加。
英偉達CEO黃仁勳在上週的財報電話會議上回應了TPU競爭加劇的問題，指出谷歌是其GPU芯片的客戶，Gemini可以在英偉達的技術上運行。他還提到與谷歌AI實驗室DeepMind的CEO Demis Hassabis保持聯繫，Hassabis曾發短信告訴他，使用更多芯片和數據將創造更強大AI模型的行業理論——即AI開發者常說的"擴展定律"——依然"完好無損"。
但目前沒有任何公司，包括谷歌在內，尋求完全取代英偉達GPU。研究機構Gartner分析師Gaurav Gupta表示，谷歌儘管擁有自己的芯片，仍是英偉達最大客戶之一，因爲它必須爲客戶保持靈活性。如果客戶的算法或模型發生變化，GPU更適合處理更廣泛的工作負載。對谷歌TPU而言，最好的前景可能是成爲推動AI增長所需產品組合的一部分。
本文來自華爾街見聞，歡迎下載APP查看更多
