“內存三巨頭”三星、SK海力士、美光目前都在瘋狂建廠擴產能，似乎內存短缺的局面將有所好轉？想多了，別人擴產的產能是給AI用的，消費者業務還是別自作多情了。
美光愛達荷州博伊西市晶圓廠工地現場
據《華爾街日報》2月16日報道，美光在愛達荷州博伊西買下了一塊450英畝（約1.82km²）的地，準備在這裏建設兩座晶圓廠。第一家工廠預計在2027年年中產出首批晶圓並用於HBM方面。
報道中提到，每座晶圓廠將佔地約5.6萬平方米，超過10個足球場大小，這將成爲美國有史以來最大的“潔淨室”之一。預計每個工廠將使用70000噸鋼材（幾乎相當於建造金門大橋的量）和約23萬立方米的混凝土（足夠建造四座帝國大廈）。媒體WccFtech稱，這兩座廠的月產能可達15萬到20萬片晶圓，可將美光目前全球總產能再提高40%。
然而，這只是美光2000億美元投資的一部分。在紐約州錫拉丘茲，美光還破土開建了一個價值1000億美元的工廠綜合體，這也成爲了紐約州有史以來最大的一筆私人投資。甚至在去年年底，美光還在日本廣島投資建設了96億美元的HBM晶圓廠。
SK海力士龍仁半導體產業集羣，總投資達850億美元
大規模建廠的不止美光一家，作爲目前HBM4市場中的絕對王者，SK海力士在上個月宣佈除了在美國印第安納州投資40億建造一座工廠綜合體外，還要在韓國投資130億美元在首爾以南的清州建造一座先進的AI芯片封裝和測試工廠。
而據韓國《朝鮮日報》昨日報道，他們在龍仁的新生產基地的首座工廠將於2027年2月投產，用於生產高性能DRAM（例如DDR5）和高帶寬內存（即HBM），這比原計劃提前了3個月。
三星平澤園區
至於另一個巨頭三星，其平澤P4晶圓廠計劃將於今年Q4竣工，比原定時間提前了3個月，這也是爲了爭取時間儘快投產。據悉，該公司計劃在P4晶圓廠建設一條月產能10萬~12萬片晶圓的產線，快速拔高當前的內存芯片產能。
可以看到，三大內存製造商瘋狂擴產，但主要是面向數據中心的HBM，對咱們普通消費者暫時沒啥利好。並且面向消費電子產品的LPDDR內存，現在也被應用到英偉達的機架級AI產品上，進一步擠佔了消費電子行業的需求。
當前，我們只能寄希望於大規模建設AI數據中心告一段落後，製造商們可以將產能轉移一些給消費者產品。畢竟工廠也建了，總不能空着不生產吧？但在AI技術不停迭代的當下，或許2年後的AI應用公司真的普遍盈利了，並且催生出了更新更厲害的技術，再次將雪球滾了下去，那屆時它們仍然需要更多的內存。
所以，我們真的能等到內存降價的這一天嗎？
