作爲內存行業的下一代王牌，擁有超高帶寬+大容量的HBM4（第四代高帶寬內存）被視爲將在AI數據中心領域發揮巨大作用，備受各大科技巨頭青睞。然而三星、SK海力士、美光這三家主要生產商目前還沒有大規模出貨，只有一部分產品進行了“風險量產”，交給客戶做最終質量認證。流程還沒走完，HBM4的大買家之一英偉達坐不住了，催促三星無論測試結果如何，都給他們優先供貨。
據韓國《朝鮮日報》今天報道，因爲AMD、谷歌等友商也在發力AI賽道，不願被趕超的英偉達便迫不及待地想拿到HBM4，於是近期開始催着三星交貨，搭載到他們的下一代AI芯片“Rubin”上。
三星和SK海力士當前的進度都處於HBM4的最終品質測試階段，要完成可靠性評估和品質評價後才能交貨。而英偉達希望直接跳過這些詳細測試，加急供貨，膽子也是蠻大的。
在此之前，三星電子還在因爲HBM3E能不能通過英偉達品質驗證而焦慮，結果在HBM4上情況就發生了逆轉，這個事情也體現出韓國存儲企業在全球芯片中的重要地位。
據市場調研機構的Counterpoint Research預測，在今年全球HBM4市場上，SK海力士和三星的佔有率分別將達到54%和28%，兩家加起來的比例高達82%，剩下的份額則歸美光。
曾經，AI產業的主導權掌握在以GPU和運營AI大模型的企業手中，白熱化的競爭使得內存的作用變得極其重要，三星和SK海力士和臺積電一樣，成爲具備卡全球供應鏈脖子能力的公司。這個能力不只體現在HBM4上，也體現在整個存儲芯片上。
摩根士丹利稱：“這兩家公司今年全年的存儲器產能已經售罄，2026年已進入前所未有的供應受限階段。”現在存儲芯片行業徹底變成了賣方市場，所以，就算是做到全球市值第一的英偉達，也只能求着三星和SK海力士供貨了。
